Optøning på finansmarkedet for hybrid kernekapital

Sparekassen Sjælland udsteder ugaranteret hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital

Sparekassen Sjælland udsteder den 15. oktober 2010 kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital for nominelt DKK 92 mio. og kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital for nominelt DKK 95 mio. Udstedelserne er aftaget af en række kvalificerede investorer.

Den hybride kernekapital er evigtløbende, men kan af Sparekassen Sjælland med Finanstilsynets tilladelse indfries til kurs pari efter 5 år, efter 10 år og herefter hvert år.  

Den ansvarlige lånekapital udløber til kurs pari den 15. oktober 2020, men kan af Sparekassen Sjælland med Finanstilsynets tilladelse førtidsindfries til kurs pari efter 5 år og herefter hvert år.  

Udstedelserne vil ikke blive optaget til handel på nogen fondsbørs eller noget andet reguleret marked.

Udstedelserne er arrangeret af Nykredit Bank A/S.

Markedet for ugaranteret kapital, herunder særligt efterstillet kapital, har i længere tid været svært tilgængeligt, og det er derfor glædeligt at se, at markedet har taget så godt imod udstedelsen fra Sparekassen Sjælland.

Den succesfulde udstedelse markerer måske en meget glædelig optøning af mulighederne for pengeinstitutter i Danmark for at hente kapital uden statsgaranti, og det er med en vis tilfredshed, at Sparekassen Sjælland går foran på dette område, udtaler ordførende direktør Lars Petersson.

Det er i den grad et kvalitetsstempel af Sparekassen Sjælland, der er landets største og ældste sparekasse. Den succesfulde tegning skyldes utvivlsomt vor finansielle styrke med en solvens pr. 30.6.2010 på 20,6 % og det faktum, at vi på trods af finanskrisen har haft overskud og øget egenkapitalen med 10 % siden finanskrisens begyndelse i 2008. Få gør os det efter, udtaler en stolt ordførende direktør Lars Petersson.

Emner